张书勤/文
一、生产经营情况
1、毛纺行业整体效益平稳
2023年全年，毛纺企业经济运行基础得到巩固，主要数据呈现增长。
截至11月，规模以上毛纺织及染整精加工行业营业收入同比增幅达8.8%，增速回升，仅次于2021年的快速回升增速。
2015-2023规模以上毛纺织及染整精加工行业营业收入变化情况
注：2023年数据截止11月
1~11月，规模以上毛纺织及染整精加工行业利润总额同比增长15.7%，行业平均利润率为4.0%。
2015-2023规模以上毛纺织及染整精加工行业平均利润率变化情况
注：2023年数据截止11月
2、不同品类毛纺产品生产呈现相反趋势
从近十年的两类毛纺主要产品的增速变化来看，毛针织和梭织类产品基本呈现反向增长趋势。2023年两类产品继续呈现不同的发展趋势。1~11月，规模以上企业毛纱线产量同比增长4.3%，同期毛织物产量同比则下滑6.2%。
2011-2023年毛纱线与毛织物产量同比变化情况（%）
注：2023年数据截止11月
生产与销售的衔接仍待进一步顺畅。截至11月，规模以上毛纺织及染整精加工企业的产成品库存同比增长3%，占流动资产的比重进一步上升，达21%。
2018-2023年流动资产及产成品变化情况
注：2023年数据截止11月
3、行业两极分化加剧，企业压力仍然存在
虽然整体层面形势向好，但企业面临的生产与经营压力仍然存在。1~11月，规模以上毛纺织及染整精加工企业中亏损企业亏损面为28.8%，仅次于2020年32.5%的高位。企业两极分化情况进一步加剧。
2015-2023行业亏损面变化情况
注：2023年数据截止11月
二、出口情况
截至11月，毛纺原料与制品累计出口额112.5亿美元，同比下跌1%。
2018～2023年毛纺原料与制品出口金额与同比变化情况
注：2023年数据截至11月
资料来源：中国海关
1、不同品类毛纺产品市场形势调整
2023年，毛纺中间产品市场形势较好于成品市场形势。1~11月，羊毛条出口4.6万吨，同比增长15.6%，毛纱线出口2.7 万吨，同比增长5.2%，毛织物出口6692万米，同比基本持平。
毛纺制成品市场形势受到终端消费市场形势及地缘政治因素等影响，全年表现较为疲软。1~11月，羊毛衫出口5622 万件，同比下跌2.8%，毛梭织服装出口1739万件，同比增长0.4%，毛毯出口约7.4 亿条，同比增长0.8%。
2023年1~11月主要毛纺出口品类出口额及同比情况
资料来源：中国海关
2、多边毛纺贸易受宏观经济等因素影响较大
2023年，总体毛纺原料与制品的出口目的地市场变化不大，美国、欧盟和东盟依然是最主要的出口目的地。但进一步观察以羊毛为主要原料的毛纺产品出口市场情况，受国际政治经济形势影响，美国市场占比13.3%，较上年同期缩减2.5个百分点；对东盟的以羊毛为主要原料的毛纺产品出口占比11.2%，较上年同期下滑1.1个百分点。
2022、2023年1～11月以羊毛为主要原料的毛纺产品对主要出口市场出口金额占比情况
资料来源：中国海关
由于全球性宏观经济形势不佳，2023年包括对传统和新兴毛纺市场的出口均呈现下滑，仅对欧盟市场出口略有增长，1~11月，对欧盟地区毛纺原料与制品的出口额同比增长0.3%。
2023年1~11月毛纺原料与制品主要出口目的地出口金额同比变化情况
资料来源：中国海关
三、原料及生产要素情况
1~11月，中国的羊毛进口量27.2万吨，同比增长2.5%，进口额18.8亿美元，同比下跌9.9%。其中，进口含脂毛23.2万吨，同比增长8.9%。从主要产毛国进口的羊毛数量均保持增长。
2011-2023年羊毛进口量与单价变化情况
注：2023年数据截止11月
资料来源：中国海关
从各类毛纺原料价格看，在汇率与需求的影响下，羊毛进口单价在年内呈现下滑态势，同时影响出口羊毛条的单价呈现逐月下滑。羊绒与其它动物毛的价格在年内较为平稳。
2023年1~11月主要毛纺原料月进口及出口单价情况
资料来源：中国海关
四、市场分析
2023年以来，国内国际毛纺消费市场均受经济政策形势及消费信心的影响，消费需求未见进一步释放，复苏空间仍然有限。
1、国内零售消费情况
国内零售消费方面，1~11月，限额以上单位商品服装鞋帽零售增长12.5%，；穿类商品网上零售同比增长9.2%，较2021年同期增速回调6.2个百分点。
2015-2023年限额以上商品服装鞋帽零售增速与穿类商品网上零售增速变化情况
资料来源：国家统计局
除日本市场外，美国、欧盟市场的毛纺消费在2023年均表现出增速明显回落态势。1~11月，美国毛纺产品进口额共计38亿美元，同比下跌6.6%。日本毛纺产品进口额1944亿日元（约合13.4亿美元），同比增长16.7%。1~9月欧盟数据显示，欧盟毛纺产品进口额（欧盟区外进口）合36.7亿欧元（约合40亿美元），同比增长2%。
2021~2023年美国、日本、欧盟毛纺产品进口金额及同比变化情况
注：2023年美国、日本数据截至11月，欧盟数据截至9月
资料来源：欧盟统计局、美国商务部纺织品服装办公室、日本财务省
2023年以来，国内毛纺消费市场未见新的明显亮点，下半年，国际毛纺消费对行业生产运行的驱动能力也在不断减弱。由于国际政经形势、地缘政治与大国博弈的深度影响，一些国家推行所谓“去风险”，导致“筑墙设垒”“脱钩断链”，全球供应链正在经历趋势性的大变化。毛纺行业作为高度全球化分工和区域化产业合作的产业，过去几年中，全球产业链不断调整，2023年以来中国毛纺原料与制品在美国、欧盟和日本市场上进口份额均有下调。
在复杂形势下，整个毛纺行业在承压下彰显出强大韧性。立足新发展阶段，中国毛纺织应紧扣高质量发展，不断巩固制造优势，着力提升基础能力和现代化水平，积极开展行业对话交流，利用国际组织等平台，在国际上发出行业声音、展示行业形象，营造有利于中国毛纺织制造业发展的国际环境，扩大国际合作朋友圈，实现行业高质量发展的新局面。
